fatture

Creazione di una fattura da un ordine di vendita

• Apri l'ordine di vendita — Passa all'ordine di vendita che desideri fatturare.

• Fare clic su "Azioni" > "Crea fattura" — Nella barra delle azioni in alto, fare clic su Azioni e selezionare Crea fattura. Apparirà una finestra di dialogo che mostra le voci principali dell'ordine.

• Selezionare gli articoli da fatturare — Nella finestra pop-up, è possibile selezionare quali articoli dell'ordine includere in questa fattura. Spuntare gli articoli che si desidera fatturare. Ciò consente la fatturazione parziale se la consegna avviene in più fasi.

• Fare clic su "Crea fattura" — Fare clic sul pulsante nero "Crea fattura". La fattura viene generata e si apre automaticamente.

Fatture

Una fattura di vendita è il documento di fatturazione ufficiale inviato al cliente per richiedere il pagamento di beni o servizi forniti. In EPONET, le fatture vengono create dagli ordini di vendita, quindi tutte le voci e i prezzi vengono trasferiti automaticamente. Le fatture vengono gestite nel modulo Contabilità.

Elementi chiave del modulo Fattura:

• Barra di riepilogo in alto — mostra l'importo della fattura, i pagamenti in entrata ricevuti, le note di credito e l'importo in sospeso (ciò che è ancora dovuto, mostrato in rosso).

• Pulsante Invia — la fattura deve essere inviata per diventare ufficiale. Finché è in bozza, può ancora essere modificata.

• Banner "Invia questo documento per confermare" — un promemoria che la fattura non è ancora attiva.

• Casella di controllo "È un reso (nota di credito)" — spuntala solo se stai creando una nota di credito per stornare una fattura precedente.

• Partita IVA — viene compilata automaticamente in base alle impostazioni della tua azienda e appare sul PDF della fattura.

Invio della fattura

• Rivedi la fattura — Verifica che tutti gli articoli, le quantità, i prezzi, gli importi delle imposte e i dettagli del cliente siano corretti.

• Fare clic su Invia — Fare clic sul pulsante nero Invia in alto a destra. Lo stato della fattura passa da Bozza a Non pagata. La fattura è ora ufficialmente emessa.

      Importante: una volta inviata, non è possibile modificare liberamente la fattura. Se è necessario apportare modifiche, è necessario annullare la fattura e crearne una nuova, oppure emettere una nota di credito. Controlla sempre attentamente prima di inviare.

Invio della fattura al cliente via e-mail

• Apri la fattura inviata — Lo stato dovrebbe essere "Non pagata".

• Fai clic su "Invia fattura via e-mail" — Fai clic sul pulsante blu "Invia fattura via e-mail" nella barra delle azioni in alto. Si aprirà una finestra di dialogo e-mail precompilata con l'indirizzo e-mail del cliente, il numero di fattura e i dettagli di pagamento.

• Controlla e invia — Controlla il contenuto dell'e-mail e clicca su Invia. La fattura viene inviata via e-mail al cliente.

Scaricare la fattura in formato PDF

• Apri la fattura — Vai alla fattura.

• Fai clic su "Azioni" > Stampa/Scarica — Utilizza il menu Azioni o l'icona di stampa per generare il PDF della fattura. Puoi salvarlo localmente o allegarlo manualmente a un'e-mail, se necessario.

Creazione di una fattura QR

EPONET supporta gli standard svizzeri per le fatture QR. Se la fattura deve includere un codice QR per il pagamento:

• Apri la fattura inviata — Vai alla fattura.

• Fare clic su "Crea fattura QR" — Fare clic sul pulsante "Crea fattura QR" nella barra delle azioni in alto. EPONET genera il codice QR che può essere incluso nel PDF della fattura.

Stati della fattura

Stato	Cosa significa	Cosa fare dopo
Bozza	Fattura creata ma non ancora inviata. Ancora completamente modificabile.	Controlla attentamente, quindi fai clic su Invia.
Non pagata	Fattura inviata al cliente. Pagamento non ancora ricevuto.	Effettuare un sollecito se il pagamento non viene ricevuto entro la data di scadenza.
Pagata in parte	È stato registrato un pagamento parziale. Il saldo è ancora in sospeso.	Effettuare un sollecito per l'importo residuo.
Pagato	Pagamento completo ricevuto e registrato. La fattura è chiusa.	Non sono necessarie ulteriori azioni.
Scaduto	La data di scadenza del pagamento è trascorsa senza che sia stato ricevuto alcun pagamento o senza che sia stato ricevuto un pagamento sufficiente.	Contattare urgentemente il cliente. Segnalare il caso a un livello superiore, se necessario.
Annullata	La fattura è stata annullata (ad es. a causa di un errore o di un ordine annullato).	Emettere una nota di credito se il cliente è stato addebitato.
Reso	È stata emessa una nota di credito relativa a questa fattura.	Verificare che la nota di credito sia stata registrata correttamente.